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Ein Forschungsauftrag führt den Wissenschaftler John Hamilton auf ein altes Schloß in Rumänien. Seine Frau Victoria und deren Schwester Carolyn begleiten ihn Kurz nach der Ankunft entdeckt John im Keller einen Sarg mit einem menschlichen Skelett. In der Brust des Gerippes steckt ein Pfahl, den er kurz entschlossen entfernt. Noch am gleichen Abend erhalten die drei Amerikaner Besuch. Der Mann stellt sich als Abgeordneter der Regierung vor. Erst als John merkt, dass der Fremde keinen Schatten wirft und Carolyn immer mehr in seinen Bann zieht, keimt in ihm ein furchtbarer Verdacht...
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